Disclaimer text

Decline
Accept
Guest
https://www.aegonam.com/en/search/
>
Menu

Strategisch advies op maat

Het fundament onder de beleggingsportefeuille is de strategische asset allocatie. Wij adviseren u over de verdeling over beleggingscategorieën die optimaal aansluit op uw doelstellingen, risicopreferenties en beleggingshorizon. Daarnaast helpen wij u dynamisch in te spelen op marktontwikkelingen, beleggingen af te stemmen op verplichtingen en risico’s beheersbaar te houden.

Voor strategisch advies bent u bij Aegon Asset Management aan het juiste adres. Dat is wat wij, als fiduciair voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, al decennia met grote toewijding doen.

De expertise van ons multi-disciplinaire strategisch adviesteam


  • Voor strategisch advies kunt u rekenen op ons Nederlandse team van deskundige en ervaren beleggingsstrategen, uiteraard ondersteund vanuit onze internationale organisatie.

  • Eén van de onderscheidende kenmerken is dat wij beschikken over de expertise om zelf Asset Liability Management-studies uit te voeren. 

  • In deze ALM-studies onderzoeken wij hoe uiteenlopende scenario’s uitwerken op zowel de beleggingen- als de verplichtingenkant van uw balans. 

  • Uw ALM-studie kan door ons of een derde partij worden uitgevoerd en vormt met uw risicopreferenties en beleggingshorizon de basis voor ons goed onderbouwde strategisch advies. 

  • Wij adviseren u hierbij over de verdeling over beleggingscategorieën die gegeven uw situatie optimaal kunnen bijdragen aan het behalen van uw doelstellingen.

  • Naast het periodiek beoordelen van beleggingscategorieën, bijvoorbeeld in investment cases, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe beleggingsmogelijkheden.

  • Uiteraard houden we bij alle beslissingen rekening met relevante ontwikkelingen, zoals in wet- en regelgeving en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Onderdelen strategische advisering

ALM-studies

Strategische allocatie

Dynamische allocatie

Risicoafdekking

Expertise in huis voor het zelf maken van ALM-studies  

  • Voor onze ALM-studies gebruiken wij voor ons op maat gemaakte software van Ortec. 

  • Als u ALM-studies door een andere partij laat doen, kunnen wij u ondersteunen als ‘countervailing power’. 

  • Wij doen gevoeligheidsanalyses voor uiteenlopende scenario’s die afwijken van het ‘neutrale’ economische scenario.  

  • Voorbeelden hiervan zijn: een structureel hoge inflatie, structureel lagere aandelenrisicopremies, klimaatstress scenario’s en stress-scenario’s met betrekking tot andere risicofactoren. 

  • Dit soort analyses bieden vaak nuttige inzichten in onder andere de robuustheid van het beleggingsbeleid en worden als input gebruikt voor het risicobeheer raamwerk. 

Afstemming beleggingsbeleid op verplichtingen, beleidskader en risicohouding

  • De uitkomsten van de ALM-studie en uw risicohouding vormen de basis voor het opstellen van het advies voor het strategische beleggingsbeleid. 

  • Wij adviseren over welke invulling van de beleggingsportefeuille op lange termijn het beste aansluit bij uw voorkeuren en doelstellingen. 

  • De beleggingsportefeuille moet in lijn zijn met onder meer uw beleggingsovertuigingen, het risicobudget, het liquiditeitsbeleid en het wettelijk kader.  

  • In het beleggingsmandaat wordt vastgelegd binnen welke grenzen en bandbreedtes het beleggingsbeleid moet worden uitgevoerd.  

Dynamische afwegingen kunnen aanleiding zijn om af te wijken van de strategische allocatie 

  • Wij volgen de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet en bespreken die met u. 

  • Belangrijke input voor het jaarlijkse beleggingsplan is de middellange-termijnvisie op de financiële markten die wij ieder jaar uitbrengen. 

  • Op basis hiervan wordt in de jaarlijkse outlook voor de verschillende beleggingscategorieën een rendementsprognose afgegeven voor de komende 4 jaar. 

  • Als wij deze afzetten tegen de lange termijn verwachtingen uit de ALM-studie, wordt zichtbaar welke beleggingscategorieën relatief aantrekkelijk gewaardeerd zijn. 

  • Bij de portefeuillevoorstellen houden wij rekening met de strategische bandbreedtes, risicobudgetten en transactiekosten. 

Een belangrijk onderdeel van het strategisch beleggingsbeleid is het afdekkingsbeleid 

  • Wij adviseren over het rente-, inflatie- en valuta-afdekkingsbeleid en het gebruik van derivaten.  

  • De uitkomsten van uw ALM-studie zijn voor ons de uitgangspunten voor de inrichting van de renteafdekking (matching).  

  • Wij adviseren daarbij ook over de bandbreedtes, bijsturen, afdekken van het curverisico en op welke manier vastrentende waarden kunnen bijdragen aan de renteafdekking.  

  • Wij doen ook veel onderzoek naar het afdekken van valutarisico en adviseren u graag over dit onderwerp.  

Long-Term Outlook

De Long-Term Outlook van Aegon AM gaat in op de trends, kansen en uitdagingen waar beleggers de komende jaren mee te maken zullen krijgen. De Long-Term Outlook wordt jaarlijks gepubliceerd en is gebaseerd op de expertise en inzichten van ongeveer 375 beleggingsspecialisten wereldwijd.


Download Long-Term Outlook >

Onze strategisch advies-specialisten

Gosse Alserda
View profile

Gosse Alserda

Investment Strategist

Jenze Sibma
View profile

Jenze Sibma

Investment Strategist

Peter Spijkman
View profile

Peter Spijkman

Senior Investment Strategist

Igor Quint
View profile

Igor Quint

Investment Strategist

Uitgelichte artikelen

Het strategisch adviesteam doet uitgebreid onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de markt, houdt de (gevolgen van) wijzigingen in wet- en regelgeving bij en brengt voor u in kaart wat voor impact bepaalde wijzigingen kunnen hebben voor uw organisatie.

Multi-Asset,Solutions

ESG Megatrends: AI & Automation

09/07/2023 | 10 min read | Igor Quint | Jelmer Kuiper
Solutions

Kansen in alternatieve vastrentende waarden voor pensioenfondsen

21/06/2023 | 10 min read | David van Bragt | Gertjan Medendorp
Solutions

Onze Wet Toekomst Pensioenen kennispagina

14/04/2023 | 3 min read | Aegon Asset Management
Solutions

Swap spreads on the move

17/03/2022 | 10 min read | Peter Spijkman | Oliver Warren
Solutions

Hedging inflation risk: A practical guide

24/02/2022 | 5 min read | Gerard Moerman | Ritchie Thomson | Peter Spijkman

Fiduciaire dienstverlening

Strategisch advies is een belangrijke bouwsteen van fiduciair management. Wij zien het als onze taak als fiduciair manager om u zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij bieden u de keuze uit een compleet palet aan diensten ten aanzien van advisering, uitvoering en controle.

Bekijk hier onze fiduciaire dienstverlening >

Neem contact met ons op

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van strategisch advies? Neem dan contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.  

Karin Roeloffs

Karin Roeloffs

Hoofd Fiduciair Management

  • +31 6 57 28 79 47
Andre Broersma

Andre Broersma

Hoofd Beleggingsstrategie