Managerselectie en monitoring

Onze managerselectie en monitoring is gericht op het selecteren van de best passende externe managers bij onze individuele, institutionele klanten. Zo komen we de tot de best matchende strategie passend bij de risico-, rendements-, en duurzaamheidsdoelstellingen van onze relatie. De klant staat hierbij centraal.

Wij hebben de overtuiging dat het selecteren en combineren van meerdere best-in-class vermogensbeheerders significante waarde kan toevoegen aan iedere beleggingsportefeuille. 

Onze managerselectie & monitoring pijlers

Breed palet aan illiquide categorieën

Operational Due Dilligence

SFDR-8 en SFDR-9

Bewezen track record met ruim 30 miljard onder beheer

  • Langjarige expertise in Private Markets.

  • Voor zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

  • Lokale expertise in VS, VK en continentaal Europa.

  • Portefeuillesamenstelling gericht op het maken van daadwerkelijk positieve impact.

  • Elke manager wordt voorafgaand aan daadwerkelijke aanstelling onderworpen aan nauwkeurige analyse van operationele aspecten.

  • De organisatie, de systemen, procedures en policies worden elk op zichzelf beoordeeld en getoetst aan het normenkader waaraan Aegon AM in Nederland dient te voldoen.

  • Op deze wijze borgen we dat de managers waaraan wordt uitbesteed, ten allen tijde aan de hoogste normen voldoen.

  • Bijna ons gehele fondsenpallet is SFDR-8 categoriewaarbij we ook een SFDR-9 categorie hebben.

  • Streven om binnen de 8-categorie steeds meer te verbeteren.

  • Continu in gesprek met externe managers om het ESG-profiel verder te verbeteren

  • Over een periode van 1, 3 en 5 jaar slagen we er met het merendeel van onze actieve multi-manager beleggingsoplossingen in om een rendement te behalen dat beter is dan passief beleggen.

  • Daarnaast bieden we uiteraard ook de passieve oplossingen aan, daar waar dat de voorkeur geniet.

  • Het totaal aan vermogen onder beheer voor manager selectieoplossingen bedraagt daarmee meer dan € 30 miljard(per 31-12-2023).

Intensief managerselectieproces

Onze managerselectie is gericht op het vinden van vermogensbeheerders met een duidelijk specialisme. Na een uitgebreide investment én operational due diligence, gevolgd door een (online) bezoek, selecteren we de best-in-class externe vermogensbeheerder(s), voor zowel actief als passief beheerde strategieën. Voor actief beheerde strategieën combineren wij – vanwege diversificatievoordelen - in veel gevallen meer dan één externe vermogensbeheerder.

MVB is een integraal onderdeel van ons selectie- en monitoringsproces. Wilt u meer weten over ons selectie- en monitoringsproces, download dan de brochure.


BROCHURE (17.9MB) PDF

Ruim 700 actief gevolgde strategieën

Met ons uitgebreide netwerk van externe vermogensbeheerders hebben we kennis van en toegang tot een groot aantal strategieën. Deze worden actief gevolgd door ons managerselectieteam.

 

Beleggingscategorie

Subcategorie

Actief gevolgd door Aegon AM

Aandelen

Ontwikkelde markten

106

 

Opkomende markten

52

 

Small caps

46

Fixed Income

Investment grade

39

 

Non-investment grade

18

 

Alternative fixed income

13

Real Assets

Onroerend goed

135

Private Markets

Private Equity

128

 

Private Debt

88

Hedge Funds

 

19

Bron: Aegon AM Manager Selectie en Monitoring team, maart 2023

 

Het aantal vermogensbeheerders dat we per categorie actief volgen verschilt sterk; niet in alle categorieën is namelijk sprake van een breed universum (bijvoorbeeld Nederlandse hypotheken of Europese Asset Backed Securities). Gemiddeld hebben we per categorie enkele tientallen actuele Research Notes beschikbaar.

Breed aanbod van beleggingsoplossingen

Ons ervaren managerselectieteam selecteert en monitort de best-in-class externe vermogensbeheerders voor onze klanten. De ESG-criteria zijn daarbij een integraal onderdeel van het gehele selectieproces. Ons aanbod van beleggingscategorieën en -strategieën is breed en zeer divers. Wij selecteren voor zowel actief als passief beheerde strategieën de best-in-class externe vermogensbeheerder(s). Daarmee zijn wij in staat iedere gewenste beleggingsportefeuille te construeren.

Artikelen

12/07/2023 | 8 min read
20/02/2023 | 25 min read | Gertjan Medendorp | Anna Czylok
20/04/2022 | 3 min read | Jasper van der Meulen, CFA | Remco Flapper

Fiduciaire dienstverlening

Managerselectie en monitoring is een belangrijke bouwsteen van fiduciair management. Wij zien het als onze taak als fiduciair manager om u zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij bieden u de keuze uit een compleet palet aan diensten ten aanzien van adviseringuitvoering en controle.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van managerselectie en monitoring? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

Karin Roeloffs

Karin Roeloffs

Hoofd Fiduciair Management

  • +31 6 57 28 79 47